Νέα Καμπάνια / Επεξεργασία Καμπάνιας



Για να δημιουργηθεί μια νέα καμπάνια ακολουθούνται τα εξής βήματα:

Στο κεντρικό μενού, ο χρήστης επιλέγει CRM > Καμπάνιες.

Στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται, επιλέγει το πεδίο ‘+ Νέο’ (που βρίσκεται στο επάνω αριστερό τμήμα του παραθύρου)

Αυτόματα, θα εμφανιστεί το εξής παράθυρο :



Στην καρτέλα "Στοιχεία καμπάνιας" συμπληρώνετε τα εξής:


Τίτλος

Εισάγετε τον τίτλο της καμπάνιας

Έναρξη - Παράδοση

Ορίζετε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της καμπάνιας

Κατάσταση

Επιλέγετε την κατάσταση της καμπάνιας (Σε σχεδιασμό, ενεργή, ανενεργή, ολοκληρωμένη, σε αποστολή)

Τύπος

Επιλέγετε τον τύπο της καμπάνιας

Τμήμα

Εάν θέλετε, συνδέετε την εργασία με κάποιο τμήμα του οργανισμού

Ανάθεση

Επιλέγετε τον υπεύθυνο της καμπάνιας

Έργο

Επιλέγετε το έργο στο οποίο αφορά και συνδέεται με την καμπάνια

Περιγραφή

Εισάγετε αυτά που θέλετε να περιγράψετε και να σημειώσετε για την καμπάνια

Στόχος

Περιγράφεται τον στόχο της καμπάνιας

Είδη

Εάν την καμπάνια που επεξεργάζεστε θέλετε να την συνδέσετε και με το είδος (ή είδη) από την εμπορική διαχείριση, τότε κάνοντας κλικ στο κουμπί Είδη, ανοίγει η φόρμα επιλογής των ειδών.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο προκειμένου να εμφανίσετε τα είδη που θέλετε και με CTRL-click επιλέξετε ένα ή περισσότερα, Κάνοντας κλικ στο κουμπί Επιλογή, τα εισάγετε στο αντίστοιχο πεδίο.

Ομάδες Στόχοι

Εάν θέλετε, επιλέγετε μία ή περισσότερες ομάδες στόχους ώστε να τις εισάγετε στην καμπάνια και από αυτές να δημιουργήσετε ευκαιρίες.



Καρτέλα "Λεπτομέρειες"

Στην καρτέλα αυτή ορίζετε τον κάτοχο της καμπάνιας. Από προεπιλογή, χρησιμοποιείται ο συνδεδεμένος χρήστης.


Καρτέλα "Ευκαιρίες"

Στην καρτέλα αυτή επεξεργάζεστε τις ευκαιρίες τις καμπάνιας.


Καρτέλα "Επικοινωνίες"

Στην καρτέλα αυτή δημιουργείτε επικοινωνίες προς τις ευκαιρίες της καμπάνιας. Κάθε επικοινωνία συνδέεται με την καμπάνια ώστε να υπάρχει ιστορικότητα και να μπορείτε στο μέλλον να ανατρέξετε στις επικοινωνίες που σχετίζονται με την καμπάνια.