Leads - Σύνδεση με μητρώα

Με την λειτουργία των Leads και της σύνδεσης σε μητρώα, μπορείτε να συνδέσετε ένα Lead με κάθε ένα από τα 4 βασικά μητρώα (Συναλλασσόμενοι, Εταιρίες, Καταρτιζόμενοι, Εκπαιδευτές), εφόσον αυτό είναι εφικτό. Η σύνδεση της εγγραφής του Lead μία εγγραφή ενός μητρώου, γίνεται ως εξής:

Από την φόρμα προβολής των εγγραφών του μητρώου των Leads κάνοντας δεξί κλικ και από επιλέγοντας από το αναδυόμενο μενού Σύνδεση με μητρώα ... είτε από την φόρμα διαχείρισης των Leads επιλέγοντας μετατροπή, ανοίγει η φόρμα μετατροπής και σύνδεσης με μητρώα.

Τα Leads που έχετε επιλέξει για μετατροπή, θα εμφανιστούν στην λίστα με κάποιες παρατηρήσεις.

Εάν κάποιο Lead έχει ήδη μετατραπεί και συνδεθεί με κάποια εγγραφή του μητρώου στο οποίο θέλετε να το μετατρέψετε, αυτό θα εμφανιστεί στης παρατηρήσεις και δεν θα έχετε την δυνατότητα κάποια άλλη ενέργεια. Αντίστοιχα, εάν το Lead που θέλετε να μετατρέψετε και να συνδέσετε δεν έχει συνδεθεί με το αντίστοιχο μητρώο, τότε σας δίνεται η δυνατότητα μετατροπής και σύνδεσης.

Σημείωση: Κάνοντας διπλό κλικ στις εγγραφές που έχουν ήδη συνδεθεί, ανοίγει η καρτέλα του μητρώου της αντίστοιχης σύνδεσης.

Μετατροπή - Σύνδεση

Πατώντας το κουμπί μετατροπή, εκτελείται αναζήτηση εγγραφής στο μητρώο που θέλετε, βάσει των ΑΦΜ, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ.

Εάν βρεθεί ή εγγραφή σε αυτό το μητρώο, τότε το Lead θα συνδεθεί με την εγγραφή αυτή και στην καρτέλα των Leads Λοιπά Στοιχεία, θα δείτε να εμφανίζεται μια νέα συσχέτιση με αυτή την εγγραφή.

(Στο παράδειγμα που εικονίζεται, το Lead ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ) έχει ήδη συνδεθεί με μια εγγραφή στο μητρώο των καταρτιζομένων και έτσι δεν δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης πάλι με αυτό το μητρώο. Πηγαίνοντας στην καρτέλα Λοιπά Στοιχεία, μπορούμε να διακρίνουμε τις συσχετίσεις.)

Σημείωση: Κάνοντας διπλό κλικ σε κάθε συσχέτιση, ανοίγετε την καρτέλα του μητρώου της συγκεκριμένης εγγραφής.

Εάν δεν βρεθεί η εγγραφή στο ζητούμενο μητρώο (βάσει των ΑΦΜ ή ΑΔΤ ή ΑΜΚΑ), τότε θα δημιουργηθεί μια νέα εγγραφή στο αντίστοιχο μητρώο, αντλώντας στοιχεία (προσωπικά, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία ταυτότητας) από την καρτέλα του Lead και επίσης θα γίνει η σύνδεση με το Lead. Επίσης, στην καρτέλα Λοιπά Στοιχεία και στις συσχετίσεις, εμφανίζεται αυτή η σύνδεση.

Στο παράδειγμα που απεικονίζεται, εμφανίζεται η επιτυχής μετατροπή (δημιουργία και σύνδεση) του Lead ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΙΡΙΣ σε καταρτιζόμενη)