Leads - Συμπλήρωση στοιχείων από μητρώα

Με την λειτουργία των Leads και της συμπλήρωσης στοιχείων από μητρώα, μπορείτε να ενημερώσετε τα δεδομένα της καρτέλας των Lead που λείπουν, από τα αντίστοιχα συνδεδεμένα μητρώα. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις που έχετε συνδέσει το Lead με κάποιο μητρώο (π.χ. καταρτιζόμενο), έχετε ενημερώσει την καρτέλα του καταρτιζόμενου με νέα στοιχεία και κάποια στιγμή στο μέλλον θέλετε να κάνετε επικαιροποίηση των δεδομένων του Lead.

Από την φόρμα προβολής των εγγραφών του μητρώου των Leads κάνοντας δεξί κλικ και από επιλέγοντας από το αναδυόμενο μενού Σύνδεση με μητρώα ... -> Συμπλήρωση στοιχείων από μητρώα.

Στην φόρμα διαχείρισης που θα ανοίξει, για τα επιλεγμένα Lead θα εμφανιστούν όλες οι συσχετίσεις. Διαγράψτε όσες δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την επικαιροποίηση των δεδομένων των Leads, αφήνοντας αυτές που επιθυμητέ.

Στην συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουμπί Ενημέρωση Lead, γίνεται εισαγωγή δεδομένων (στα πεδία που δεν υπάρχει πληροφορία) από την εγγραφή του μητρώου που επιλέξατε, στην αντίστοιχη εγγραφή του μητρώου των Leads.